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定增配股发债齐上阵 商业银行“补血”工具多样化

乐鱼官方网站入口 财经 2021-02-13 01:07

银保监会11月16日公布的数据显示,截至三季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.67%,较上季末上升0.17个百分点;一级资本充足率为12.12%,较上季末上升0.22个百分点;资本充足率为14.80%,较上季末上升0.32个百分点。

中国证券报记者发现,在商业银行保持较强风险防范能力的同时,“补血”动作马不停蹄。业内人士认为,为更好支持实体经济,银行发行各类资本补充工具将得到监管部门的支持,预计未来“补血”热潮将持续。

11月16日,齐商银行在中国债券信息网公布2021年无固定期限资本债券(下称“永续债”)发行计划。据悉,齐商银行本期债券发行规模为15亿元,发行日期为11月19日。

中国证券报记者注意到,进入四季度,商业银行发债速度加快。仅11月,就有10逾家商业银行成功发债,其中不乏国有大行。例如,11月16日,农业银行公告称,已发行完毕400亿元永续债,发行利率3.76%。农业银行称,本期债券募集资金将用于补充该行其他一级资本。据悉,本次永续债的发行提升了农业银行一级资本充足率约0.23个百分点。同日,中国银行也宣布,总额为500亿元的二级资本债券发行完毕,募集资金将用于补充该行二级资本。

与此同时,上市银行还通过定增、配股等方式“补血”。10月29日晚,无锡银行发布非公开发行A股股票预案,本次非公开发行A股股票数量不超过3.205亿股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。浙商银行也于10月底发布配股预案,称拟配售股份,募资总额不超过180亿元,用于补充核心一级资本。

值得一提的是,中小银行定增搭售不良资产的现象逐渐常态化。证监会网站显示,11月以来,4家不良率偏高的中小银行发布定增计划。4家银行均表示,发行对象在认购股份的同时需要认购一定的不良资产。

商业银行频繁“补血”,一方面是因为资本补充压力较大。如无锡银行,截至9月末,该行(合并口径)核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.41%、9.78%、13.94%,均较6月末数据有所下降。

另一方面,则是为了更好服务实体经济。农业银行称,400亿元永续债成功发行为支持乡村振兴,发展普惠小微、绿色金融、科技创新等重点领域实现高质量发展提供了有力的资本支撑。

中国证券报记者注意到,浙商银行在关于上交所对公司2021年半年报有关信息披露事项的监管工作函的回复公告中表示,2021年上半年,该行全力支持实体经济发展,持续调整资产结构,加大贷款投放力度。各类业务按照既定规划有序投放,风险加权资产有所增加,但资本的增速低于风险加权资产增速,各层级资本充足率较上年年末有所下降。

从这个角度来看,金融机构加大贷款投放力度支持实体经济在一定程度上的确会拉动风险加权资产规模增长,进而导致资本充足指标的下降。为更好支持实体经济,资本补充是必然选择。

中国银行业协会发布的《2021年度中国银行业发展报告》指出,下半年商业银行将持续优化资本管理与补充方式,根据监管导向优化资本计量,加大资本精细化管理。同时,通过新模式支持原股东配股,吸引机构投资者加大投资力度,拓宽外生资本补充渠道。

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